金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システムの概要
金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。
金融商品販売支援システム 解説ページ
金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
個別システムの製品・サービス一覧
投資信託窓口販売システム
投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。
保険窓口販売システム
保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。
公共債窓口販売システム
公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。
金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧
A’s MILION
地域金融機関、投信運用会社が行っている窓販業務の効率化、およびコスト削減を実現するソリューションです。従来の投信窓販システムの機能を補完する見込み客管理機能、ステータス管理、履歴管理など顧客管理機能も充実しています。オンプレミスでのご提供はもとより、ASPをご利用頂くことも可能です。
ASSET DIRECTION
質の高いコンサルティング営業を目指す販売会社のリスク商品販売をサポートする実践的なシステムツールです。預かり資産を包括的に分類・分析した上で、パイチャートや地図で「見える化」します。さらに商品入換によるアセットクラスや通貨などの配分割合、リスク・リターンの変化を試算します。
重要情報シート作成ツール
顧客本位の業務運営（FD）の取り組みとして新たに提供が始まっている重要情報シート。情報の収集から、資料への落とし込みなどを簡単に自動化するためのツールをご提供しております。ツール導入に当たっては重要情報シートのテンプレートの作成もお手伝いしておりますので、スピーディーに導入が可能です。
投資信託販売支援ロボアドバイザーサービス
投資信託販売支援ロボアドバイザーサービスは、主に投資や資産運用の初心者を対象として投資信託（以下、投信）の運用アドバイスを行うサービスです。本サービスでは、利用者が金融機関の専用Webページ上で目標資産額や投資リスクの許容度などを入力するだけで、適切な資産運用ポートフォリオやこれに対応する投信商品の...
FundWeb Library
投信委託会社と投信販売会社（銀行・証券・保険会社など）の各種投信文書のやりとりを効率化する電子文書管理ソリューションです。FundWeb Libraryは、投信委託会社と投信販売会社間をシステム連係し、投信委託会社から投稿された各種文書（目論見書、運用報告書、月次レポート・週次レポートなど）を、指定...
積立シミュレーション
初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...
