顧客管理／マーケティングシステム

渉外支援（営業支援）システムは、従来紙ベースで管理していた訪問・折衝記録などを電子化し、顧客集金業務や法人営業活動を効率化するためのシステムです。近年では、スマートフォンやタブレットを利用して、顧客情報の照会や勘定取引、ライフプランシミュレーションをオンラインで実施できる機能も追加され、進化し続けています。

顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。

ライフプラン相談システムは、個々の顧客の資産状況やライフステージに基づいて、資産形成や家計管理を支援するツールです。統計情報の提供、資産シミュレーション、キャッシュフロー分析を通じて、将来の資金ニーズに応じた最適な計画の提案をサポートします。

相続業務支援システムは、金融機関の相続業務を支援するシステムです。被相続人の確認や名寄処理、資産継承プランの作成、相続関連資料の作成などをサポートします。少子高齢化の進展により、預金流出防止や資産運用提案を目的としたこのシステムの重要性がますます高まっています。

CRM（Customer Relationship Management）システムは、顧客の属性情報、預かり資産情報、取引履歴情報などを統合的に管理するシステムです。顧客情報の一元的な照会、顧客別採算や生涯価値に基づくターゲット顧客の分析、見込み顧客の洗い出し、新商品のクロスセルをサポートします。

コンタクトセンターシステムは、コンタクトセンターにおける顧客からの問い合わせ対応（インバウンド業務）や、顧客へのセールス・マーケティング活動（アウトバウンド業務）を効率化するシステムです。このシステムにより、顧客対応の迅速化と営業効率の向上が実現されます。

マーケティングシステムは、データウェアハウスに保有するデータや外部機関のマーケティングデータを活用し、見込み顧客の発掘、キャンペーンの計画立案、実施、結果検証などを支援するシステムです。このシステムにより、マーケティング活動の効果的な実行が可能になります。

マイナンバー関連システムは、マイナンバーの収集、登録、管理、法定調書申告などの事務処理を、安全かつ効率的にサポートするソリューションです。高度なセキュリティを備えた環境でのデータ管理、バックオフィス業務のアウトソーシング、タブレットやアプリを通じたマイナンバー収集や本人確認などを通じて、金融機関のマイナンバー業務の効率化と法令遵守を支援します。

名寄せシステムは、顧客の氏名、住所、電話番号、生年月日などをキーにして名寄せ処理を行い、顧客データの標準化や預金保険機構への提出データの作成を支援するシステムです。このシステムにより、顧客データの整合性と精度が向上します。