顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
アドバイザープラットフォーム
アドバイザープラットフォームは、顧客志向の提案型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。顧客の立場に立って商品を提案していくには、顧客の保有資産を把握し、日々変化していくポートフォリオを評価し、リバランスチェックを行い、リスク傾向や投資傾向など顧客の背景情報を踏まえて新たな目標設...
営業店窓口支援システム
「営業店窓口支援システム」は、お客さまおよび信用金庫職員がタブレット端末に入力した各種申し込み情報を営業店端末に連携することで、お客さまの記入負担と信用金庫の窓口業務負担の双方を低減するソリューションです。後方事務が合理化・効率化されることで、お客さまとのコミュニケーションの時間が増え、信用金庫の強...
Digital Adviser
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
対面遠隔デジタル窓口
金融機関や行政機関の窓口業務のデジタル化が進み、住民は直接銀行や市役所の窓口に行かずとも、オンラインで各種サービスを受けられるようになりました。しかしながら、デジタルに不慣れな方や環境を準備できない方も多く、すべての人がデジタルの恩恵を受けられるわけではありません。そこで、地域の複合施設など身近で住...
