アドバイザープラットフォーム

アドバイザープラットフォームは、顧客志向の提案型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。顧客の立場に立って商品を提案していくには、顧客の保有資産を把握し、日々変化していくポートフォリオを評価し、リバランスチェックを行い、リスク傾向や投資傾向など顧客の背景情報を踏まえて新たな目標設定など、多様な情報を活用しながら業務を動かしていく必要があります。こうした業務を全方位にサポートするため、さまざまな切口による情報管理と、関連するアプリケーションによる情報連携を可能にします。NRIの証券バックシステムとの接続性も高く、業務情報の一部をリアルタイムに閲覧できます。